當(dāng)京師官軍七萬(wàn)人接替破奴軍入駐安邊所，破奴軍留下張通部駐防平?jīng)龈教斔Ｗo(hù)破奴軍后方，十萬(wàn)破奴軍主力以及輜重在張平安帶領(lǐng)下直撲靈州所。張平安這一手大出所有人的意外，連老于兵事的孫承宗也不由得贊嘆，這小狐貍眼光極準(zhǔn)，一下就打中回軍軟肋。
破奴軍行軍速度極快，作為全軍先鋒胡明部會(huì)同劉沖部快速進(jìn)軍，只用了三天就到達(dá)靈州所外圍，隨后趕到的黃志部開(kāi)始在靈州所西南五里駐扎。胡明部直接駐防在靈州北面，劉沖部在東南扎營(yíng)。當(dāng)孫承宗征詢張平安建議，要曹文詔還是要賀人龍接防張通駐防的平虜所時(shí)，張平安毫不猶豫地選擇了曹文詔。在張平安看來(lái)，曹文詔打仗有勇有謀比只知道耍狠斗勇的賀人龍強(qiáng)很多。
所以，破奴軍主力一到達(dá)靈州，張通部就隨后而至。經(jīng)過(guò)審問(wèn)靈州報(bào)信斥候得知，駐防靈州的回軍將領(lǐng)是馬騰耀的兒子馬德仁，靈州駐防回軍有五萬(wàn)余人。對(duì)于這個(gè)審訊結(jié)果，張大帥極度滿意，馬騰耀要是不發(fā)兵來(lái)救援靈州，他的兒子就死無(wú)葬身之地。更何況，馬騰耀還有一個(gè)兒子馬德忠被破奴軍斷絕了后路，這靈州要是不打通，馬德忠也跑不了。
眼見(jiàn)戰(zhàn)略目的達(dá)到，破奴軍開(kāi)始圍繞靈州所挖掘壕溝，斷絕靈州與外界的聯(lián)系。破奴軍大帥張平安把破奴軍親兵營(yíng)、趙光明戰(zhàn)車營(yíng)作為圍城主力，嚴(yán)誠(chéng)重騎兵三千人馬以及他帶領(lǐng)的五千輕騎兵，放在了胡明與劉沖部之間，他要用嚴(yán)誠(chéng)這只機(jī)動(dòng)力量對(duì)付回軍增援步兵。張通部被張大帥放在了胡明身后東側(cè)，以備回軍主力來(lái)援救靈州時(shí)，拖緩回軍前進(jìn)步伐。黃志部則在西南監(jiān)視寧夏中衛(wèi)和靖虜衛(wèi)撤退的回軍，以便在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候給予撤退回軍致命一擊。
田鵬帶領(lǐng)的山地部隊(duì)向東二百里游弋，隨時(shí)準(zhǔn)備殲滅寧夏后衛(wèi)馬德忠部。柳青山帶領(lǐng)的山地部隊(duì)則被張大帥用作預(yù)備隊(duì)，隨時(shí)支援戰(zhàn)場(chǎng)的各個(gè)方向。破奴軍主帥張平安在靈州方圓二百里布下一個(gè)大圓陣，時(shí)刻準(zhǔn)備著各個(gè)方向出現(xiàn)的回軍。與張平安預(yù)想的相同，最先坐不住的回軍就是寧夏后衛(wèi)馬德忠部三萬(wàn)回軍，他們拋棄了城里投靠回軍的二十萬(wàn)百姓，向西北長(zhǎng)城外側(cè)撤退。
馬德忠部隊(duì)的行蹤很快被田鵬部斥候發(fā)現(xiàn)，得到這個(gè)消息的張平安立刻帶領(lǐng)親兵營(yíng)一萬(wàn)三千騎兵，嚴(yán)誠(chéng)三千重甲騎兵，田鵬部一萬(wàn)一千山地部隊(duì)騎兵向北撲去。田鵬部剩余五千騎兵直插寧夏后衛(wèi)，接手寧夏后衛(wèi)空虛的城防。
寒冷呼嘯的北風(fēng)中艱難行軍中的回軍，拉出綿延十里的長(zhǎng)隊(duì)。令馬德忠揪心的是，他向南派出的五隊(duì)斥候已經(jīng)二個(gè)時(shí)辰?jīng)]有回報(bào)軍情了，這點(diǎn)讓與官軍打過(guò)仗的馬德忠很是擔(dān)心。他聽(tīng)說(shuō)過(guò)破奴軍戰(zhàn)法中最喜好遮蔽戰(zhàn)場(chǎng)，為的是戳瞎對(duì)手的眼睛，蔽塞敵人的耳目。就在馬德忠還在疑惑糾結(jié)中，他聽(tīng)到了輕微沉默的雷鳴，隨即他看到了南面一片煙塵。
意識(shí)到破奴軍臨近的威脅，馬德忠馬上命令全軍停止前進(jìn)就地結(jié)陣。他的命令剛剛出口，在回軍左翼二百丈之外就出現(xiàn)十余只身穿黑甲百人斥候隊(duì)，不消三刻時(shí)辰，這千人斥候排列三排組成一個(gè)橫列軍陣。隨著指揮千總嘴里發(fā)出天鵝哨音，這軍陣開(kāi)始撥轉(zhuǎn)馬頭向右轉(zhuǎn)向，破奴軍斥候隊(duì)在馬匹的慢跑中調(diào)整著方向，在進(jìn)行轉(zhuǎn)向。
也就是五十丈的距離，破奴軍斥候隊(duì)由橫隊(duì)變成了縱隊(duì)，在戰(zhàn)馬提速中縱隊(duì)變成了一個(gè)進(jìn)攻箭頭。在回軍還沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)時(shí)，帶隊(duì)千總嘴里的哨音變得急促起來(lái)，戰(zhàn)馬狂奔中破奴軍將士之間漸漸拉開(kāi)距離他們?cè)陉囆椭凶笥蚁喔舭胝?、前后間隔二丈，突刺騎槍已然放平戰(zhàn)刀高舉發(fā)出一片銀光。
在斥候千人隊(duì)沖陣時(shí)，他們身后又有一只破奴軍萬(wàn)余騎兵加入到他們身后，從這只部隊(duì)狐貍與狼頭的戰(zhàn)旗不難辨識(shí)出他們的身份，只不過(guò)這只騎兵部隊(duì)沖陣的位置比斥候隊(duì)稍稍向東出擊，為的是圍殲斥候隊(duì)割裂下來(lái)的回軍尾部。在破奴軍快速?zèng)_擊下，回軍連弓箭手都沒(méi)來(lái)得及拿出弓箭來(lái)，就被破奴軍斥候隊(duì)切斷了近三成后隊(duì)，這只被切斷的部隊(duì)遭到了后續(xù)破奴軍萬(wàn)人親兵營(yíng)騎兵的猛烈攻擊。